Mercados en Acción
Tanner coloca nuevo bono en Suiza por US$ 135 millones
El destino de los recursos irá a potenciar el negocio de financiamiento automotriz y empresas.
Por: Nicolás Cáceres | Publicado: Miércoles 29 de septiembre de 2021 a las 09:12 hrs.
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Foto: Archivo
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Pese a las turbulencias que sacuden a los mercados, principalmente por la incertidumbre que genera Evergrande, Tanner Servicios Financieros realizó una nueva emisión de bonos en el mercado suizo. La operación fue liderada por Credit Suisse y permitió recaudar 125 millones de francos suizos (CHF), unos US$ 135 millones.
La operación es la quinta emisión de deuda que Tanner realiza en el mercado suizo en los últimos seis años. Se efectuó a un plazo de dos años y seis meses, bullet, con un yield de colocación de CHF+ 1,15%, y cuyo desembolso se realizará el 26 de octubre.
Tanto la tasa como el spread, de 173,1 puntos base sobre el benchmark suizo, se obtuvieron en condiciones favorables de mercado.
Destino de la emisión
Tanner destinará los recursos obtenidos a potenciar sus principales divisiones de negocios, entre ellas financiamiento automotriz y empresas.
En el primer semestre de 2021 la División Automotriz de Tanner alcanzó colocaciones netas por $ 529.769 millones, un alza de $ 63.249 millones en comparación al cierre de 2020. La alianza con Nissan, Credinissan, ha fortalecido la presencia y el desempeño de Tanner en el rubro del financiamiento automotriz, a pesar del menor stock de vehículos nuevos disponible en el mercado.
La División Automotriz de Tanner registró una ganancia de $ 7.390 millones en el primer semestre de 2021, lo que representó un incremento del 1.664% respecto de los $ 419 millones de utilidades en igual período de 2020.
